主角是几个小怪物，小巨魔Wally和他的宠物龙Norville，巨人女孩Gina，和爱捣蛋闯祸的小妖精Bobgoblin。Wally有一根魔法棒，拼出了单词就能变出实物。对于有自然拼读基础的孩子来说，通过看这部动画片，能够巩固并让自然拼读能力有所提升。